Informacje ogólne #
NAVIGATOR365 posiada aplikację CRM – Customer relationship management. Aplikacja CRM służy do zarządzania i poprawy relacji z klientami, jest narzędziem, w którym można zarządzać kontaktami, sprzedażą, produktywnością i nie tylko.
Dashboard #
Pierwszą rzeczą widoczną w aplikacji jest Dashboard pulpit nawigacyjny. W tym przykładzie użyjemy trybu ciemnego. Tutaj można znaleźć wizualizację wszystkich ważnych informacji. Prezentowane informacje można spersonalizować, ale w tym przypadku są pokazane szanse sprzedażowe, oferty i sprzedaż według miesiąca. W tych obszarach znajdują się przyciski skrótów, takie jak Nowa oferta.
Na dole znajdują się jeszcze dwie sekcje: Ostatnio zaktualizowane dokumenty, gdzie można uzyskać dostęp do wszystkich tych dokumentów po prostu klikając na nie, a także możliwości kontaktu dzisiaj, gdzie widać listę kontaktów.
Aby ułatwić pracę, możesz ukryć niektóre z tych sekcji, klikając strzałkę w prawym górnym rogu.
Marketing #
Sekcja marketing obejmuje wszystkie kampanie marketingowe, które prowadzisz lub prowadziłeś. Jest to bardzo ważne, jeśli marketing i sprzedaż ściśle ze sobą współpracują.
Możesz kliknąć na kampanię, aby zobaczyć wszystkie podstawowe informacje, takie jak koszt kampanii, kto ją prowadzi i z jakimi możliwościami sprzedaży jest powiązana.
Sprzedaż #
Tutaj znajdują się wszystkie szansy sprzedażowe. Masz tu wszystkich klientów i ich status, do kogo są przypisani, ich konto, datę pierwszego kontaktu i resztę informacji, które możesz zobaczyć na ekranie. System jest bardzo responsywny, więc możesz przesuwać każdy element, aby zorganizować informacje tak, jak Ci wygodnie.
Administracja #
Ta sekcja pomaga organizować i administrować zależnymi formularzami i elementami w aplikacji. Dostępne są tutaj typy dokumentów, grupy produktów, typy płatności, waluty, typy podatków, konta bankowe, statusy i typy notatek.
Na przykład, jeśli masz nową walutę, po prostu dodajesz ją tutaj i pojawia się ona we wszystkich formularzach. Pomaga to później przy zmianie aplikacji. Są to „cegiełki”, za pomocą których będziesz rozbudowywać aplikację.
Analiza #
Tutaj dostępne są wszystkie narzędzia do analizy sprzedaży, takie jak sprzedaż według roku, menedżera lub konta. Każdy parametr na ekranie można filtrować, a wszystkie dokumenty powiązane poniżej znajdują się na liście. Warto zauważyć, że dane znajdujące się tutaj można zmienić w administracji formularza.
