Informacje ogólne #
NAVIGATOR365 posiada aplikację CRM (Customer relationship management). CRM służy do zarządzania i poprawy relacji z klientami. Jest narzędziem, w którym można zarządzać kontaktami, sprzedażą, produktywnością i nie tylko.
Dashboard #
Pierwszą rzeczą widoczną w aplikacji jest dashboard, czyli pulpit nawigacyjny. Znajdują się tutaj wszystkie ważne informacji. W tym przypadku są pokazane szanse sprzedażowe, oferty i sprzedaż według miesiąca, ale te dane można spersonalizować. Wśród wymienionych obszarów znajdują się przyciski skrótów, takie jak Nowa oferta.
Na dole znajdują się jeszcze dwie sekcje: Ostatnio zaktualizowane dokumenty, gdzie można uzyskać dostęp do wszystkich tych dokumentów po prostu klikając na nie, a także możliwości kontaktu dzisiaj, gdzie widać listę kontaktów.
Aby ułatwić pracę, możesz ukryć niektóre z tych sekcji, klikając strzałkę w prawym górnym rogu.
Marketing #
Sekcja marketing obejmuje wszystkie kampanie marketingowe, które prowadzisz lub prowadziłeś. Jest to bardzo ważne, jeśli marketing i sprzedaż ściśle ze sobą współpracują.
Możesz kliknąć na kampanię, aby zobaczyć wszystkie podstawowe informacje, takie jak koszt kampanii, kto ją prowadzi i z jakimi możliwościami sprzedaży jest powiązana.
Sprzedaż #
Tutaj znajdują się wszystkie szansy sprzedażowe. Figurują tu wszyscy klienci wraz z informacją do kogo są przypisani, ich statusach, datą pierwszego kontaktu i resztą danych, które możesz zobaczyć na ekranie. System jest bardzo elastyczny, więc możesz przesuwać każdy element, aby zorganizować informacje tak, jak Ci wygodnie.
Administracja #
Ta sekcja pomaga organizować formularze i elementy w aplikacji. Znajdziesz tutaj typy dokumentów, grupy produktów, waluty a ponadto rodzaje płatności, podatków, kont bankowych i notatek.
Na przykład, jeśli masz nową walutę, po prostu dodajesz ją tutaj i pojawia się ona we wszystkich formularzach. Pomaga to później przy zmianach w aplikacji. Są to małe „cegiełki”, za pomocą których będziesz rozbudowywać aplikację.
Analiza #
Tutaj dostępne są wszystkie narzędzia do analizy sprzedaży, takie jak sprzedaż według roku, menedżera lub konta. Każdy parametr na ekranie można filtrować, a wszystkie dokumenty powiązane znajdują się na liście poniżej. Warto zauważyć, że dane, które się tutaj znajdują, można zmienić w administracji formularza.
